Crear projeto

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Primeros Pasos - Creando Su Proyecto

En la etapa de registro e inicio de sesión, ya ha creado su primera organización y proyecto. Para crear una nueva organización, simplemente haga clic en Añadir Organización.

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Aquí, deberá ingresar la siguiente información:

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Nombre de la Organización: Este será el nombre que aparecerá en la pantalla inicial.
Descripción: Una breve descripción de su equipo y actividades.
Nombre del proyecto: El nombre que le asignará a su proyecto para diferenciarlo y organizarlo.

Después de completar los campos anteriores, haga clic en el botón Avanzar y continúe con la siguiente etapa para crear su proyecto. Puede elegir entre crear un agente personalizado o usar una plantilla. Para comenzar creando un agente, simplemente, complete los campos a continuación:

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Nombre del agente
Objetivo
Contenido (Opcional)

Nota: Defina claramente el objetivo principal de su agente al interactuar con los clientes. Por ejemplo: "Ayudar a los clientes a encontrar productos adecuados a sus necesidades" o "Proporcionar soporte técnico". Esto guiará las conversaciones de manera directa y asertiva.

Nota: Al añadir una base de contenido, capacita a su agente inteligente para responder eficazmente a los usuarios. Importe información esencial fácilmente arrastrando y soltando archivos, con el texto integrado automáticamente. Además, puede agregar contenido directamente desde sitios web o copiar y pegar lo que desee en la base.

Las plantillas son flujos predefinidos con fines específicos, y se dividen en tres categorías: soporte, integraciones y ventas. Al hacer clic en algunas de las tarjetas correspondientes a la categoría de plantilla, verá un pop-up que detalla su uso de manera general.

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Elija entre crear un agente personalizado o usar una plantilla para completar la última etapa de su proyecto. Dóris aparecerá en su pantalla, señalando que su proyecto se ha creado con éxito. Vea la imagen:

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Después de seguir los pasos para la creación de la organización y el proyecto, puede comenzar a incluir a su equipo configurando los permisos.

Nota: Las personas añadidas a la organización tendrán acceso a todos los proyectos creados dentro de ella.

Nota: Para obtener más información sobre el sistema de permisos, haga clic aquí.

Agregue miembros a su organización haciendo clic en el menú desplegable y luego en Gestionar miembros, vea la imagen:

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Ingrese el correo electrónico de la persona que desea invitar y haga clic en agregar (1). Defina el permiso (2) de cada persona según sea necesario. Al finalizar, puede hacer clic en el botón Agregar.

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Los miembros que sean añadidos recibirán un correo electrónico de invitación para unirse a la organización, vea la imagen:

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Nota: Para obtener más información sobre el sistema de permisos, haga clic aquí.

Después de crear su organización, proyecto y agregar a los miembros de su equipo, estará listo para aprovechar al máximo el potencial de la Plataforma Weni.