La pantalla Facturas en el Admin de VTEX (Aplicaciones > Customer Credit > Facturas), le permite acceder a información de todos las facturas emitidas por clientes registrados con Customer Credit en su tienda. A través de esta funcionalidad podrás realizar las siguientes acciones:

• Filtrar vista de facturas
• Consulta los detalles de cada factura
• Liquidar facturas

Para seleccionar la lista de invoices que se mostrarán, puede hacer clic en uno de los cuatro estados (Abierto, Pagado, Cancelado o Vencido), o ingresar el número de identificación del pedido para el cual se emitió la invoice.

En Customer Credit, todos los títulos se crean con el estado Abierto.

Al hacer clic en una factura específica, la página Detalles de la factura muestra la siguiente información: valor de la factura emitida, fecha de vencimiento, link de pago (si existe), identificación de la cuenta donde fue emitida, identificación de la orden y observaciones (mensajes específicos sobre la factura).

Para facilitar el proceso de pago de una factura, es posible proporcionar un link de pago directamente al cliente. Este link se puede añadir a la factura de dos formas:

• Utilice la función IMPORTAR para insertar datos desde una plantilla .csv.
• Via endpoint PUT Change Invoice da API Customer Credit.

Luego de realizar uno de los trámites anteriores, el cliente tendrá acceso al botón PAGAR que estará disponible en su área de cliente en la web de la tienda (Mi Cuenta > Mis Créditos).

Después de confirmar el pago de una factura, puede liquidarla de la siguiente manera:

1. En el Admin VTEX, accede a Apps > Customer Credit > Facturas, o escribe Facturas en la barra de búsqueda en la parte superior de la página.
2. Haga clic en la factura deseada.
3. En la página Detalles de la factura, haga clic en Marcar como pagada.
4. En la página Facturas, confirme que el estado de la factura esté se indique como Pagado.

Si deseas confirmar el pago de varias facturas al mismo tiempo, sigue los pasos a continuación:

1. En el Admin VTEX, accede a Apps > Customer Credit > Facturas, o escribe Facturas en la barra de búsqueda en la parte superior de la página.
2. Haga clic en el botón "EXPORTAR".
3. Accede a la plantilla .csv descargada y cambia la información del campo Status a Paid en las líneas correspondientes a los valores que deseas liquidar. Guarde la plantilla.
4. Haga clic en el botón IMPORTAR.
5. Seleccione o inserte la plantilla .csv en el espacio Suelta aquí tu archivo CSV o elige uno.
6. Haga clic en el botón IMPORTAR ARCHIVO.
7. Después de cargar la plantilla en Admin, verifique en la pantalla Facturas si las facturas actualizadas se describen como Pagado.

También puede liquidar un valor a través del endpoint PUT - Change invoice. Para obtener más información sobre los endpoints de la API de Customer Credit , visite Customer Credit API - Overview.